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司马其先出自帝高阳之子重黎，为夏官祝融，历唐、虞、夏、商，世序其职。｛首发｝周朝，以夏官为司马。其后程柏休父，周宣王时，以世官克平徐方，锡以官族，因而为氏。楚汉间，司马昂为赵将，与诸侯伐秦。秦亡，立为殷王，都河内。汉以其地为郡，子孙遂以为家。

司马懿的高祖司马钧为汉安帝时的征西将军，曾祖司马量为豫章太守，祖父司马隽为颍川太守，父亲司马防为京兆尹。司马防育有八子，因字中都有一个“达”字，当时号称司马八达。晋武帝司马炎诏书：“本诸生家，传礼来久”[1]。

司马懿为司马防次子。“少有奇节，聪明多大略，博学洽闻，伏膺儒教”。东汉末年，司马懿生于乱世，“常慨然有忧天下心”

南阳太守杨俊素以知人善任着称，司马懿二十岁前，杨俊曾见过他，他绝非寻常之子；尚书崔琰与司马懿的兄长司马朗交好，曾对司马朗：“你弟弟聪明懂事，做事果断，英姿不凡，不是你所能比得上的”。

《三国志》裴注记，司马懿少年时和着名隐士胡昭关系很好。因与同郡的周生等人结怨而被谋害，胡昭知道后立刻涉险寻找，在崤山渑池之间找到周生一行，司马仲达[]请求他们放过司马懿，周生开始不肯，但胡昭哭泣的诚意最终还是感动了他，救下司马懿[4]。

建安六年（201年），郡中推举他为上计掾。时曹*正任司空，听到他的名声后，派人召他到府中任职。司马懿见汉朝国运已微，不想在曹*手下，便借口自己有风痹病，身体不能起居。曹*不信，派人夜间去刺客探消息，司马懿躺在那里，一动不动，像真染上风痹一般。《魏略》则记载，司马懿好学，曹洪自以为才疏，想让司马懿去帮助他，司马懿耻于和曹洪来往，假装拄拐不去。曹洪记恨司马懿，去跟曹*打报告，曹*征召司马懿，司马懿立刻扔了拐杖去见曹*为其效命[5]。

就职官位建安十三年（208），曹*为丞相以后，使用强制手段辟司马懿为学掾。曹*对使者，“若复盘桓，便收之”。司马懿惧之，只得就职。曹*让他与太子往来游处，历任黄门侍郎、议郎、丞相东曹属、丞相主簿等职。

建安二十年（215年），曹*征讨张鲁，司马懿随军。他对曹*：“刘备用诡计俘虏了刘璋，蜀人未归附而又争夺遥远的江陵，这是破蜀的机会，不可错过。今若在汉中陈兵示威，益州就会震动不安，再进兵威*，蜀兵势必瓦解，趁这个好机会，事情是可以成功的。圣人不能违时，也不能失时”。曹*：“人苦于不知足，既得陇右，复欲得蜀。”未从其计[6]。

鹰视狼顾曹*逐渐察觉司马懿“有雄豪志”，又发现他有“狼顾之相”，心里很忌讳。因此对太子曹丕，司马懿不是甘为臣下的人，必会干预我们的家族之事。

狼顾但因曹丕和司马懿关系很好，总是回护他，而得以无事，于是司马懿勤于职守，废寝忘食，遂使曹*安心[]。

建安二十四年（219），孙权向曹*上表称臣、怂恿曹*自立为帝。曹*：“此儿想把我放在炭炉上烧烤啊！”[8]。侍中陈群、尚书桓阶也上奏劝他顺天命而称帝，曹*回答：“若天命在吾，吾为周王矣”，意指即使代汉时机已到，也会效法周王，让儿子称帝。「当时曹*手下的门阀官僚拥汉者尚多，为曹*所忌，司马懿在此关键问题上可能早就表示支持曹*，逐渐被接受重用。」奇策善谋21年曹丕被封魏王太子，219年司马懿升任太子中庶子，佐助曹丕。时司马懿“每与大谋，辄有奇策”，为曹丕所信任和重用。司马懿与陈群、吴质、朱铄并称“四友”。

此后，司马懿更是常谋国事，多出奇策。不久，司马懿转为丞相军司马。他指出荆州刺史胡修粗暴，南乡太守傅方骄奢，都不应驻守边防，曹*未予重视。同年六月，刘备继取汉中后，派孟达、刘封攻占汉中郡东部的房陵、上庸等地，势力有所扩展。七月，孙权欲攻合肥，魏军大部调动淮南防备吴军。镇守荆州的关羽，乘此机会率主力北攻荆襄。围魏将曹仁，水淹于禁七军，斩庞德。胡、傅二人果然乘机降蜀。

一时间关羽声势“威震华夏”，因汉献帝在许县，距樊城很近，曹*感到威胁，为避关羽锋芒，一度准备迁都河北。司马懿和曹椽蒋济及时劝阻：“于禁被水军所淹，不是战守上的失误，对于国家的大局并没有大损失，为此而迁都，即是向敌人示弱，又会使淮河汉水一带人心不稳；刘备、孙权外亲内疏，现在关羽坐大，孙权必定更不高兴，把这事告之孙权，使他牵制关羽，则樊城之围自解。”曹*从其计，孙权果然派吕蒙袭取江陵，关羽被其俘杀[9]。

司马懿的书法[10]此战利用孙、刘争夺荆州的矛盾，充分运用外交谋略，坐收渔利，不仅挫败关羽的强大攻势，解除了樊城之围，而且也使诸葛亮原定的一路向宛洛、一路出秦川的两面钳击中原的计划无法实现。更重要的是破坏孙、刘联盟，改变了当时的
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